Clientes
Sua agenda de clientes: contato, histórico de compras e quanto cada um ainda deve. Fica na mesma tela dos Fornecedores.
Passo a passo
Escolha Clientes ou Fornecedores
Os dois cadastros ficam no mesmo item do menu, Clientes/Fornecedores. Use os dois botões no alto da tela para trocar de um para o outro.
Clique em Novo cliente
O botão fica no alto da tela. Você também pode cadastrar um cliente na hora da venda, em “+ Cadastrar novo cliente”.
Preencha o que souber
Só o Nome é obrigatório. Telefone/WhatsApp, e-mail, cidade, endereço e aniversário ajudam no dia a dia. No aniversário você escolhe só o dia e o mês, sem o ano, e o sistema avisa quando o dia está chegando.
Escolha o tipo
Cliente final compra pelo preço normal. Revendedora compra pelo preço de revendedora, que você define em cada produto e que já vem preenchido na venda.
Já tem seus clientes numa planilha?
Clique em Importar planilha, baixe o modelo, preencha (ou use a sua, com as colunas Nome, Telefone, E-mail, Cidade, Aniversário e Tipo; no Aniversário vale “15/03”, o ano é ignorado) e escolha o arquivo. O sistema mostra o que vai entrar antes de você confirmar.
Acompanhe na lista
Cada linha mostra as compras, o total gasto, quanto está devendo e a data da última compra.
O que significa cada parte
O botão e a lista
- Clientes / Fornecedores
Troca entre o cadastro de clientes e o de fornecedores.
Dicas
- No ícone de telefone da linha dá para registrar um contato (“chamei no WhatsApp”) e o que deu, para não esquecer.